2024年，橡膠行業(yè)面對復雜多變的國際環(huán)境和國內經濟下行的壓力，展現出了強大的發(fā)展韌性和創(chuàng)新能力。
從科技成果的重大突破到市場格局的深度重塑，從綠色環(huán)保的強力驅動到國際舞臺的積極拓展，每一個變革的瞬間都深刻影響著行業(yè)的發(fā)展軌跡。這一年，企業(yè)的創(chuàng)新活力如泉涌般迸發(fā)，新的材料與工藝不斷重塑產品競爭力，國際布局的步伐愈發(fā)堅實有力。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會精心梳理出2024年中國橡膠工業(yè)十大新聞，它們既是行業(yè)發(fā)展的見證，也映射出未來橡膠行業(yè)在科技、市場、環(huán)保等多維度的無限可能和發(fā)展趨勢。
一、《輪胎和炭黑單位產品能耗限額》新國標發(fā)布
4月29日，國家標準《輪胎和炭黑單位產品能源消耗限額》(GB 29449-2024)發(fā)布。該標準將全面取代原有的兩項強制性國家標準，即《輪胎單位產品能源消耗限額》(GB 29449-2012)和《炭黑單位產品能源消耗限額》(GB 29440-2012)。新標準在輪胎和炭黑的單位產品能耗方面設定了更為嚴格的限額等級。
與該標準同時發(fā)布的還有國標《轎車輪胎》(GB 9743-2024)、《載重汽車輪胎》(GB 9744-2024)。這兩項標準增加了輪胎滾動阻力限制和濕滑限值的相關要求。
以上3項強制性標準的實施日期均為2025年5月1日，將對我國輪胎行業(yè)和企業(yè)的“綠色低碳高質量發(fā)展”產生極其重要的影響。
二、山東：輪胎項目不再按照“兩高”項目進行管理
6月27日，山東省發(fā)展和改革委宣布，輪胎項目不再按照“兩高”項目進行管理，新建(含改擴建)輪胎項目不再執(zhí)行有關減量或等量替代政策。新政策同時要求，新建(含改擴建)輪胎項目仍需符合當地規(guī)定的高端項目要求，能效要達到標桿水平，不符合要求的不得建設實施。新建輪胎項目省級窗口指導權限下放至各市執(zhí)行，不新增產能的技術改造項目(不含產線整體拆舊建新、產能整合、異地搬遷)，不再實行窗口指導。
此前多年，山東省將輪胎項目納入“兩高”范圍管理，大力推進落后產能淘汰退出，嚴格控制新增產能。山東是中國輪胎生產大省，此次政策調整對于當地企業(yè)乃至整個輪胎行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展意義重大。
三、多重因素影響，橡膠漲價壓縮行業(yè)利潤
2024年，天然橡膠價格整體上漲，第一波是在3月底到4月中旬，第二波自8月份開始明顯上行，直到11月份震蕩回落，年底維持穩(wěn)健態(tài)勢，價位在17000元/噸左右。
從供給端看，推動天然橡膠價格上漲主要有三方面因素。首先，惡劣天氣、自然災害造成天然橡膠產量減少;其次，全球天然橡膠種植面積持續(xù)下降，樹齡老化致單產下滑，膠農割膠意愿低;最后，《歐盟零毀林法案》(EUDR)要求相關產品全程可追溯，使得符合標準的天然橡膠原材料溢價，推動了價格上漲。
天然橡膠價格上漲也帶動合成橡膠價格走高，顯著增加了輪胎企業(yè)的生產成本。雖然部分輪胎企業(yè)在3月份和9月份分別發(fā)布調價函，但實際漲幅難以覆蓋原材料上漲成本，利潤空間被逐漸壓縮。中國橡膠工業(yè)協(xié)會數據顯示，8～10月，橡膠行業(yè)實現利潤同比增幅下滑到20%以下，10月份僅不到13%。
四、EUDR推遲執(zhí)行，但影響依舊深刻
2024年11月，歐盟議會投票通過將《歐盟零毀林法案》(EUDR)的實施時間推遲12個月。EUDR的執(zhí)行日期將被推遲至2025年12月30日(針對大型企業(yè))和2026年6月30日(針對中小企業(yè))。議會還通過了其他修正案，包括在現有的“低”“標準”“高”三類森林砍伐風險等級之外，設立一個新的“無風險”國家類別。被歸類為“無風險”的國家，即森林面積發(fā)展穩(wěn)定或不斷增加的國家，由于森林砍伐的風險可以忽略不計或根本不存在，因此面臨的要求要寬松得多。
EUDR對全球天然橡膠市場產生了深遠的影響，成為助推天然橡膠價格持續(xù)走高的重要因素之一。該法案的推遲實施，雖然在短時間內引發(fā)膠價回落，但并未實際減輕其對海外橡膠出口成本的提升效應，尤其是對于那些需要構建和完善溯源體系的國家，將面臨更高的投資和運營成本。市場普遍預測，EUDR實施后，每噸橡膠的成本將增加200-300美元。中國是世界上最大的天然橡膠消費國，未來EUDR勢必會給中國橡膠行業(yè)和產業(yè)鏈，尤其是涉及出口歐盟的企業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。
五、特朗普當選引發(fā)加稅擔憂，橡企重塑全球布局
特朗普在二次競選總統(tǒng)期間表示，上任后計劃對進口自中國的商品征收60%的關稅，這一言論及其任期臨近的情況，引發(fā)國際社會的廣泛關注，可能導致未來全球貿易格局發(fā)生重大變化。
美國當前已成為全球貿易最大的不穩(wěn)定因素。當地時間11月25日，特朗普表示，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品征收25%關稅。此外，他還宣布將對進口自中國的所有產品加征10%的關稅。
特朗普第一個任期內恣意挑起貿易爭端，對中國大征關稅，嚴重擾亂國際供應鏈秩序。此次當選前已多次威脅繼續(xù)向中國產品加征關稅，引發(fā)市場擔憂。近幾年，為規(guī)避貿易摩擦，降低關稅影響，中國橡膠企業(yè)紛紛加速海外多元化布局，并在發(fā)展中呈現三大趨勢。
趨勢一：選址從從鄰近的東南亞向印度尼西亞擴展，中策印度尼西亞項目一期投產，如中策、賽輪的印度尼西亞項目。
趨勢二：加快在歐美近岸及腹地建廠，如中策、賽輪的墨西哥項目，森麒麟的摩洛哥項目，玲瓏的塞爾維亞項目。
趨勢三：配套企業(yè)貼近市場、隨之布局，產業(yè)鏈愈發(fā)完備。軟控聯(lián)合科技在越南、柬埔寨建廠，垚坤模具計劃在柬埔寨建廠。神馬實業(yè)、三良、陽谷華泰、大業(yè)、志億鋅業(yè)等橡膠骨架材料和助劑企業(yè)項目紛紛開工或宣布建廠。寶通科技、青島環(huán)球、豐茂科技、三祥科技、伊之密等項目，均有不同程度進展。
六、中國首條民航輪胎生產線全面建成投產
11月23日，我國首條規(guī)?；裼煤娇蛰喬ドa線在廣西桂林建成投產。該生產線由中國中化旗下桂林藍宇航空輪胎發(fā)展有限公司建設，每年可生產10萬條高性能民用航空輪胎，覆蓋6個機型的12種規(guī)格，可滿足我國目前民用航空輪胎每年40%的需求量。其生產的輪胎已與C909、B737、A320等機型完成適配驗證，技術性能達到國際標準要求。
當前，我國民航輪胎98%依賴國外進口。首條民航輪胎生產線的建成投產，填補了國內在該領域的空白，打破了國外產品的壟斷，對保障我國民航事業(yè)的安全發(fā)展具有重要意義。
七、中國資源循環(huán)集團成立，打造循環(huán)經濟發(fā)展新高地
10月18日，新組建的第98家央企——中國資源循環(huán)集團有限公司在天津正式掛牌成立，這是黨的二十屆三中全會后率先組建的中央企業(yè)，黨中央就組建中國資源循環(huán)集團專門作出重要指示。
國務院辦公廳2月印發(fā)的《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》指出，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達到60%，包括廢橡膠在內的主要再生資源年利用量達到4.5億噸，資源循環(huán)利用產業(yè)年產值達到5萬億元。
該集團專門從事資源循環(huán)利用，承擔打造全國性、功能性資源回收再利用平臺的重要任務。其成立標志著中國在資源循環(huán)利用領域邁出重要一步，對廢橡膠綜合利用行業(yè)的發(fā)展是一大利好。
八、鋼簾線行業(yè)首次遭遇反傾銷調查
7月1日，巴西對原產于中國的輪胎用鋼簾線發(fā)起反傾銷調查。涉案產品的南共市稅號為7312.10.10。傾銷調查期為2022年10月至2023年9月，損害調查期為2018年10月至2023年9月。巴西調查機關否認中國的市場經濟地位，以美國作為替代國計算正常價值，指控中國產品傾銷幅度為85.3%。
這是我國鋼簾線產品第一次遭遇反傾銷，中國橡膠工業(yè)協(xié)會第一時間組織行業(yè)企業(yè)，召開應訴分析會，團結行業(yè)企業(yè)應對反傾銷調查。
據中橡協(xié)骨架材料專委會統(tǒng)計，2023年國內鋼簾線產量首次突破300萬噸，出口量為75萬噸，占生產總量的25%左右。本案傾銷調查期內，對巴西出口量為2.7萬噸，案值5600萬美元。其中，興達鋼簾線、大業(yè)股份和首佳科技，占比超過90%。
九、USTMA：發(fā)布7種6PPD替代品
3月29日，美國輪胎制造商協(xié)會推動的全球輪胎行業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了6PPD第一階段替代品分析報告，最初確定了5種可能的替代品，后于7月份提交的修訂報告中確定了7種具有潛力的替代品，這些替代品還需在第二階段分析中接受更嚴苛的評估。
評估過程將從多維度對這些替代品進行考量，包括但不限于它們在不同環(huán)境條件下的穩(wěn)定性、與輪胎其他成分的兼容性、長期使用時對輪胎性能的影響，以及在生產工藝上的可行性與成本效益比等眾多關鍵因素。
十、《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》施行
國家發(fā)展和改革委員會年初公布《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》，自2024年2月1日起施行。《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》同時廢止。
《目錄(2024年本)》鼓勵天然橡膠及杜仲種植生產、多種高端合成橡膠的開發(fā)生產與應用、新型天然橡膠開發(fā)與應用，鼓勵綠色高性能子午線輪胎、航空輪胎、巨型工程子午胎、農業(yè)子午胎及配套專業(yè)材料和設備生產，鼓勵廢橡膠、廢輪胎的循環(huán)利用及技術設備開發(fā)和應用。同時，限制類和淘汰類名單中，也涉及多種橡膠、輪胎及相關原材料和技術設備的生產。
新目錄為防止行業(yè)盲目投資和低水平重復建設，切實推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，提供了政策指引。
