錢伯章
摘 要:炭黑是一種用途廣泛的化工產(chǎn)品,可用于橡膠、樹脂、印刷油墨、涂料、電線電纜、電池、紙張、鉛筆、顏料等,其最主要的用途是作為各種橡膠特別是輪胎用橡膠的補強劑。本文對炭黑市場做了較為詳細的分析。
關(guān)鍵詞:橡膠補強劑;炭黑;市場
全球炭黑約有70%用于輪胎的制造, 20%用于其他橡膠制品,其余不到10%則用于塑料添加劑、染料和印刷油墨等工業(yè)。炭黑在其他橡膠制品用量中約有50%是用于制造汽車零部件,如皮帶和防震橡膠等,因此大約有80%的炭黑是消耗在汽車工業(yè)上。以日本為例,在其國內(nèi)年需求79.2萬噸的炭黑中,有74. 7萬噸用于橡膠制品,占全部用量的94. 2%,其中輪胎的用量為59. 1萬噸,占76. 3%,另有10%用于汽車零件等。美國在其170萬噸的炭黑年需求量中,有71%用于輪胎,22%應(yīng)用于工業(yè)橡膠,只有大約7%用于油墨、涂料和塑料等。
1 世界市場分析
預(yù)計世界炭黑市場價值年增長率為5. 1%,從2003年56. 8億美元、2004年57. 8億美元、2005年62. 5億美元增加到2010年80. 5億美元,加權(quán)平均價值相應(yīng)從0. 72美元/千克、0. 71美元/千克、0. 73美元/千克增加到0. 80美元/千克。由于亞洲輪胎制造業(yè)的加速發(fā)展和生產(chǎn)費用較低,導(dǎo)致炭黑擴增項目主要在亞洲。2006年約30萬噸/年的新增能力使全球炭黑生產(chǎn)能力提高到1 010萬噸/年。主要由于輪胎工業(yè)強勁需求的驅(qū)動, 2006年全球平均開工率為93%。表1列出2006年世界各國/地區(qū)炭黑生產(chǎn)能力。因為需求增長超過生產(chǎn)能力增長,預(yù)計全球炭黑市場的需求仍將保持供不應(yīng)求的狀態(tài)。
根據(jù)大陸炭素公司預(yù)測,中國和印度這兩個國家的汽車工業(yè)將繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢,中國的增長率最高,印度次之。由此可看出,輪胎、橡膠和工業(yè)橡膠制品的需求將相應(yīng)地保持增長。值得注意的是,美國汽車工業(yè)發(fā)展速度放緩,從2006年下半年起需求下降。
據(jù)美國納馳咨詢集團預(yù)測,今后5年內(nèi)全球炭黑需求量年增長率預(yù)計為3. 6%, 2010年將達到1 080萬噸。
據(jù)統(tǒng)計, 2006年全球炭黑需求量為940萬噸,其中,北美占20%;歐洲占19%;中國占19%;日本占11%;亞洲其他國家占17%;南美占6%;世界其他地區(qū)占8%。
由于炭黑供應(yīng)市場吃緊,已有幾個擴能項目在進行之中,這些擴能項目主要集中在中國和巴西。印度、東歐和東南亞也計劃擴大炭黑的生產(chǎn)能力。日本普利司通公司將在墨西哥Altamira建設(shè)3. 5萬噸/年炭黑裝置,定于2008年6月投產(chǎn)。CCC公司計劃使其在印度Ghaziabad生產(chǎn)基地的6. 5萬噸/年裝置的生產(chǎn)能力翻一番。東海碳素公司與住友公司各持股80%和20%的合資企業(yè)東海碳素天津公司在天津的4萬噸/年裝置已于2006年投產(chǎn),并計劃于2008年擴能。亞洲和南美洲的7家生產(chǎn)商2007年將新增總生產(chǎn)能力60萬噸/年,這將使2007年成為炭黑生產(chǎn)能力擴能的重要一年。
在近年的炭黑生產(chǎn)擴能中,哥倫比亞化學(xué)公司炭黑市場最大的競爭商卡博特和德固薩公司也在巴西建設(shè)炭黑項目。卡博特在Mauá建設(shè)5萬噸/年炭黑裝置;德固薩將使其Paulinia裝置的炭黑生產(chǎn)能力翻番,達到10萬噸/年。
另外,日本兩家最大的炭黑生產(chǎn)商東海炭素公司與三菱化學(xué)公司實施產(chǎn)業(yè)重組,聯(lián)合各自的炭黑業(yè)務(wù)組建新的合資企業(yè)。新公司擁有日本炭黑生產(chǎn)能力的近50%,并在泰國持有重要股份。卡博特公司使印度尼西亞、馬來西亞和印度的炭黑裝置于2005~2006年內(nèi)實現(xiàn)擴能。德固薩在青島建設(shè)第3、第4條生產(chǎn)線,完成后,總生產(chǎn)能力超過10萬噸/年。
因巴西橡膠輪胎制造業(yè)的飛速發(fā)展,哥倫比亞化學(xué)公司投資6 700萬美元在巴西Bahia建設(shè)5. 5萬噸/年炭黑裝置。該裝置于2007年1季度投入運行。
據(jù)美國Freedonia集團公司預(yù)測,至2009年,世界炭黑需求年增長率為4%,增量消費主要在橡膠領(lǐng)域。表2列出了世界炭黑需求量及預(yù)測,到2008年炭黑消費量將達到950萬噸。橡膠工業(yè)消費炭黑占2/3以上,預(yù)計2008年消費量將達到650萬噸。在此期間,非輪胎橡膠用炭黑的增長率為4. 3%。特種炭黑需求將增長最快,但其占整個炭黑市場小于9%。雖然特種炭黑需求仍將集中在塑料、油墨和涂料行業(yè),但其他方面(如導(dǎo)電填充物)的應(yīng)用至2008年將保持最快的增速。亞太地區(qū)(不包括日本)至2008年的炭黑需求將以最快速度增長,中國和印度由于汽車和輪胎工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,需求將占增長的主導(dǎo)地位。這兩個國家1998~2006年新增炭黑生產(chǎn)能力最大,2008年前將繼續(xù)保持高的增長速度。至2008年,世界發(fā)達國家和地區(qū)炭黑需求增速將低于平均增長速度,日本需求增長率最低,美國將在1998~2005年需求下降的情況下有較大程度回復(fù),西歐需求也將有所增長。北美和西歐的炭黑生產(chǎn)能力利用率到2008年將提高到90%以上,日本的炭黑生產(chǎn)能力利用率將接近100%。
世界炭黑工業(yè)正朝著市場全球化的方向發(fā)展。今后5年內(nèi),全球炭黑需求量將以4%的速度穩(wěn)步增長。到2010年,全球炭黑需求量將達998萬噸,其中輪胎用炭黑將占炭黑總需求量的65%~70%。
從世界范圍看,盡管特種炭黑在整個炭黑市場中所占比例不到10%,但其需求增長卻最為強勁,價格也比橡膠用炭黑高得多。由于特種炭黑可以緩解輪胎乃至汽車工業(yè)周期性需求變化對炭黑工業(yè)的沖擊,再加上橡膠用炭黑的生產(chǎn)工藝和技術(shù)日趨成熟,因此特種炭黑將成為今后的研發(fā)重點。
2010年前,亞洲地區(qū)對炭黑需求增長最為顯著,其次是南美地區(qū)。中國和印度由于輪胎工業(yè)高速增長,使炭黑需求量大幅上揚。2002~2006年是中國和印度炭黑生產(chǎn)能力增長最快、新廠投產(chǎn)最多的時期。有報告顯示,這種擴產(chǎn)的趨勢可能會持續(xù)到2008年。預(yù)計到2010年,亞太地區(qū)的炭黑需求量將占全球總需求的46%,而發(fā)達國家和地區(qū),尤其是日本的炭黑需求增長率將低于世界平均增長率。
2 中國市場分析
中國已成為世界最大的載重輪胎市場和世界排名第三位的輪胎市場。2006年中國需求炭黑約150萬噸,年增長率達11%。鑒于中國對炭黑尤其是汽車輪胎用高質(zhì)量橡膠補強炭黑需求的快速增長,中國政府加快了引進外資的步伐。
據(jù)我國42家會員企業(yè)統(tǒng)計, 2006年炭黑總產(chǎn)量148. 6萬噸,比上年增長23. 65%;其中濕法造粒炭黑129. 9萬噸,比上年增長36. 6%;干法造粒炭黑18. 73萬噸,比上年下降8. 56%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成果喜人。2006年總銷量143. 66萬噸,比上年增長25. 74%;實現(xiàn)銷售收入82. 9億元,比上年增長77. 58%。技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗使行業(yè)整體經(jīng)濟效益顯著提高,共完成利潤2. 8億元,比上年增長了45. 2%。出口炭黑65 183噸,比上年下降9.87%。
中國炭黑行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快技術(shù)進步,在橡膠工業(yè)特別是輪胎工業(yè)快速發(fā)展拉動下,出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺形勢。國有、外資和臺資控股、民營和股份合作制企業(yè)三足鼎立格局形成,進行優(yōu)勢互補,加快了中國炭黑工業(yè)發(fā)展。
由于以輪胎為主的橡膠工業(yè)近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢,近年對炭黑需求仍有較大幅度增長。據(jù)預(yù)測,到2008年北京舉辦奧運會時,炭黑的需求量可望增至150萬噸/年以上。
國內(nèi)在引進外資和技術(shù)以改造我國炭黑工業(yè)方面已邁出了一大步,截至2006年,卡博特公司成為中國最大的外資炭黑生產(chǎn)商,生產(chǎn)能力約20萬噸/年;其次是中國臺灣省合成橡膠公司,生產(chǎn)能力為12萬噸/年;德固薩公司位居第三。
卡博特公司與上海華誼(集團)公司上海焦化公司組建了炭黑合資企業(yè)上?？ú┨鼗瘜W(xué)公司,在上海生產(chǎn)5萬噸/年品種齊全的高質(zhì)量橡膠用炭黑,該項目采用了世界最先進的炭黑生產(chǎn)技術(shù)———美國卡博特公司的最新技術(shù)。第三期擴產(chǎn)項目建成后形成年產(chǎn)13萬噸能力。卡博特也于2001年與揚子石化公司在南京組建了8萬噸/年炭黑合資企業(yè)。
單線生產(chǎn)能力世界最大的優(yōu)質(zhì)炭黑生產(chǎn)線建設(shè)工程———卡博特化工(天津)基地在天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化學(xué)工業(yè)區(qū)建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線采用美國卡博特公司當今世界最先進的炭黑生產(chǎn)技術(shù),年生產(chǎn)能力為6. 1萬噸的多品種橡膠用優(yōu)質(zhì)炭黑生產(chǎn)線,于2006年2月建成投產(chǎn)。建成后使美國卡博特公司在華總生產(chǎn)能力達到20萬噸,繼續(xù)保持中國最大炭黑生產(chǎn)商地位。卡博特公司是全球炭黑最大的供應(yīng)商,高檔炭黑年總產(chǎn)量為180萬噸,占全球總量的28%。卡博特化工(天津)有限公司是卡博特(中國)投資有限公司和上海焦化有限公司共同投資興建的中美合資企業(yè),美方和中方的投資比例分別為70%和30%。卡博特公司看好中國的炭黑消費市場,不斷擴展發(fā)展空間,目前已在中國建立了6家公司。按照卡博特公司的投資計劃,在今后幾年間,卡博特化工(天津)有限公司至少將投資1. 5億美元發(fā)展炭黑產(chǎn)業(yè)。這個數(shù)字相當于過去15年里卡博特公司在中國炭黑領(lǐng)域投資的總額。
德固薩公司使其在中國青島的合資企業(yè)———青島德固薩公司的炭黑產(chǎn)能擴增2萬噸/年,使產(chǎn)能超過7萬噸/年。為進一步鞏固德固薩在中國市場的炭黑領(lǐng)先供應(yīng)商地位,德固薩又在山東膠州成立炭黑合資企業(yè),建設(shè)第4條生產(chǎn)線。投產(chǎn)后將使德固薩在中國的炭黑總年產(chǎn)能力達到10萬噸。這表明德固薩正在加快占領(lǐng)中國炭黑市場的步伐。
日本東海碳素公司在天津建4萬噸/年炭黑裝置,于2006年上半年建成投產(chǎn),并可能視中國市場需求增長的態(tài)勢,擬將產(chǎn)能擴大至10萬噸/年。
美國哥倫比亞化學(xué)(濰坊)控股公司于2007年1月底完成對位于濰坊的山東海華炭黑化學(xué)公司的收購。此次收購使哥倫比亞化學(xué)公司首次進入中國炭黑市場。該公司炭黑裝置原建于2003年,生產(chǎn)能力為2萬噸/年,由一條生產(chǎn)線組成。收購后,哥倫比亞化學(xué)公司即采用該公司的現(xiàn)代化技術(shù),包括能置回收和環(huán)境系統(tǒng)改進技術(shù),使該裝置擴能。在增加一條生產(chǎn)線后,生產(chǎn)能力將增加至6萬噸/年。
3 結(jié)束語
到2006年底,我國炭黑工業(yè)總年產(chǎn)能力已超過180萬噸,完全可以滿足國內(nèi)需要。由于目前一些企業(yè)如臺灣中橡、上?？ú┨?、江西黑貓、青島德固薩仍在繼續(xù)擴能,還有正在新建的外資或外資控股企業(yè)也將在1~2年內(nèi)形成較大產(chǎn)能。這就意味著近幾年內(nèi)全行業(yè)將處于產(chǎn)能過剩、供大于求狀況,落后企業(yè)的淘汰將不可避免。
