【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】11 月 29 日消息，凱眾股份(603037)于 11 月 28 日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案，計(jì)劃通過(guò)股現(xiàn)結(jié)合方式向朱成等 9 名交易方收購(gòu)安徽拓盛汽車(chē)零部件股份有限公司 60% 股權(quán)，并同步向不超過(guò) 35 名特定投資者募集配套資金。標(biāo)的企業(yè)安徽拓盛專(zhuān)注于汽車(chē)橡膠基產(chǎn)品的研發(fā)與制造，此次交易將成為凱眾股份拓展產(chǎn)品邊界的重要舉措。

本次交易方案包含兩大核心部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與募集配套資金。其中，配套資金募集以收購(gòu)資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但最終融資結(jié)果不影響收購(gòu)主體交易的推進(jìn)。在股份發(fā)行細(xì)則上，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)確定為 11.44 元 / 股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 80%，并設(shè)置了單次價(jià)格調(diào)整機(jī)制，可依據(jù)市場(chǎng)指數(shù)及公司股價(jià)波動(dòng)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。配套資金則采用詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)同樣不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%，募集資金總額上限為收購(gòu)資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%，且發(fā)行股份數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%。交易對(duì)方所獲股份將設(shè)置鎖定期，具體時(shí)長(zhǎng)待審計(jì)評(píng)估工作完成后，結(jié)合業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議進(jìn)一步確定。

據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解，標(biāo)的公司安徽拓盛成立于 2013 年，注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)元，其法定代表人朱成持有 55% 股份，為公司控股股東及實(shí)際控制人。該公司深耕汽車(chē)橡膠基彈性體減震、密封元件領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋襯套、頂支撐、彈簧墊等多個(gè)品類(lèi)，應(yīng)用范圍覆蓋汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)，并已延伸至動(dòng)力總成系統(tǒng)，客戶群體包括比亞迪、吉利汽車(chē)、理想等主流整車(chē)廠商。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，安徽拓盛近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023 年、2024 年凈利潤(rùn)分別達(dá)到 4171.62 萬(wàn)元、5902.01 萬(wàn)元，2025 年 1-9 月凈利潤(rùn)已實(shí)現(xiàn) 4671.29 萬(wàn)元。技術(shù)實(shí)力方面，公司擁有完善的減震配方數(shù)據(jù)庫(kù)和專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室，具備同步開(kāi)發(fā)與快速響應(yīng)能力，核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著。

凱眾股份表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚氨酯彈性體減震元件，與安徽拓盛的橡膠基產(chǎn)品形成明顯互補(bǔ)。通過(guò)本次并購(gòu)，雙方將共同構(gòu)建完備的產(chǎn)品矩陣，打造汽車(chē) NVH(噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度)減震及密封元件的體系化交付能力，既能滿足客戶多元化需求，也將顯著提升單車(chē)價(jià)值量。合作層面，雙方可實(shí)現(xiàn)研發(fā)資源與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的共享，共用測(cè)試實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，同時(shí)打通下游客戶渠道信息，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)布局。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的控制權(quán)問(wèn)題，凱眾股份明確表示，交易完成后公司實(shí)際控制人仍為楊建剛和侯振坤，控制權(quán)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，不會(huì)因本次交易發(fā)生變更。